理财产品调查问卷 如何让人无法拒绝

信息时代高速发展的其中一个负面就是，我们每时每刻不在泄露自己的信息，以致我们每天都会收到各种各样的推销电话，其中，五个有三个可能是关于理财产品的，询问你是否需要有投资理财方面的需要。物质财产是一个敏感问题，在不了解产品及其公司的详细信息之前，接听者当下的反应都是处于抗拒信任状态，因此在这样的情况下，电话被拒率是很高的。显然，盲目地打推销电话是不可取的，一方面不被信任，另一方面也并不了解对方的理财情况，很难达成交易，因此，通过理财产品调查问卷来做一个市场调研是相当必要的。问卷可以涉及性别、年龄、家庭年收入、对理财产品的了解程度、是否有理财计划、计划中更倾向哪一类的理财产品、投资回报期望值、主要考虑因素、参与方式与途径、理财主要目标、是否需要专业理财顾问指导等等，以此甄别不同理财期望的潜在客户，有了底牌才能有推荐的底气。首先要找到有意向的客户，其次是能投其所好，满足不同客户的理财需求，显得既专业又值得信赖，让客户无法抗拒！