理财投资调查问卷

人们常说：“你不理财，财不理你。“理财投资渐渐成为人们使自己的资产保值、增值的办法。于是，企业经营者就抓住了这个机遇，纷纷建立高效、安全的金融服务，或为互联网平台、或为当面咨询帮助，为投资者提供信用评价、风险评估以及融资咨询服务，帮助投资者获得高额而稳定的收入。而这些企业的成功运营，还有赖于前期通过网上调研系统发放理财投资调查问卷，充分了解人们的理财投资意向与目的，以此作为依据制定理财方案，使理财方案如雪中送炭般符合人们心意，那么离成功也就不远了。
理财投资调查问卷可以分为三个部分，研究影响人们理财投资的各种因素，深度了解人们如何理财投资。第一部分是基本信息：性别、年龄、工作单位、职务、平均年收入、婚否、家庭供养人口。第二部分是了解投资者对于理财投资的知识以及理财投资的规划，包括对理财投资的了解、对于投资风险的态度、理财计划如何、理财投资的目标与途径、已购买的理财产品、今后安排家庭资产的基本策略。第三部分是投资者的态度评价，包括通过何种渠道购买理财产品、购买后的感受、还希望投资哪些理财品种、选择存款银行的原因、目前最满意的人寿保险产品是什么等等。目前，许多在线调查网站例如天会调研宝都有关于理财投资调查的相关模板，简易轻松地就能设计出一份理财投资调查问卷。